การลงทุนเฉพาะธีมของ Global X ETFs: โอกาสใหม่สำหรับนักลงทุนระดับอัลฟ่าที่กำลังมองหาโอกาสท่ามกลางเศรษฐกิจที่คนทำงานอยู่ที่บ้าน

0
1826

Logo

  • ตลาดสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากนโยบายการเงินและการคลังที่สำคัญในยุค COVID
  • โอกาสการเติบโตระยะยาวมีความจำเป็นมากขึ้นเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดจาก COVID-19
  • การลงทุนแบบธีมเป็นกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับพอร์ตโฟลิโอและจับแนวโน้มที่มีอยู่ก่อนที่จะแนวโน้มถูกเร่งโดยโรคระบาด
  • ธีมบางอย่าง รวมถึง วิดีโอเกมและกีฬา esports, หุ่นยนต์และ AI, คลาวด์คอมพิวติ้งและอี คอมเมิร์ซอยู่ในตำแหน่งที่ดีท่ามกลางเศรษฐกิจที่คนทำงานจากบ้าน

ฮ่องกง–(BUSINESS WIRE)–6 ก.ค. 2563

COVID-19 – เหตุการณ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในยุคนี้

COVID-19 ได้กระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคที่ใหญ่สุดเป็นประวัติกาล ผู้กำหนดนโยบายระดับโลกได้เปิดตัวมาตรการการคลังและการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยพัฒนาไปเป็นการเศร้าซึมทางเศรษฐกิจแบบถาวร  นอกจากนี้นักลงทุนยังเผชิญกับความไม่สงบทางสังคมในประเทศและความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นซึ่งสร้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ยังคงมีความหลากหลายทางความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนนั้นไม่น่าจะคลี่คลายไปทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งในสหรัฐฯ ปลายปีนี้ก็ตาม

Jon Maier, หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Global X ETFs กล่าวว่า:ความสำคัญของจีนในระดับโลกกำลังเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตามข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ยังคงน่าเป็นห่วง เป็นครั้งแรกที่เราเผชิญกับการพลิกกลับของโลกาภิวัตน์ (reversal of globalization) ผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญของการตัดสินใจแยกจากกันระหว่างสหรัฐฯ กับจีนนั้น คือการที่สหรัฐฯ ย้านฐานการผลิตที่เคยอยู่เอเชียกลับคืนสู่สหรัฐฯ และเราเชื่อว่าสิ่งนี้ควบคู่ไปกับความจำเป็นในการลดต้นทุน จะเร่งแนวโน้มบางอย่าง เช่น การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ "

การลงทุนเฉพาะธีมการใช้แนวทางระยะยาวมาใช้กับความผันผวนระยะสั้นด้วย

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราได้สังเกตว่า COVID-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่อชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร การหยุดชะงักเหล่านี้ซึ่งเกิดจาก COVID-19 ได้เปลี่ยนโฉมหน้าพฤติกรรมของเราและผลักดันการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจแบบที่คนทำงานจากที่บ้าน (stay-at-home economy)ขึ้นใหม่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโต (growth-oriented investors)

การลงทุนเฉพาะธีมเป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่ออกแบบมาเพื่อรับเอาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคที่เกิดขึ้นกระทันหันและที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมใหม่ นักลงทุนที่กำลังมองหาทางตั้งแต่เนิ่น ๆ ในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านการผสมผสานของพื้นฐานของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค ประชากรศาสตร์ หรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพจะสามารถใช้กลยุทธ์เฉพาะธีมเพื่อจับแนวโน้มที่เกิดขึ้นเหล่านี้ในระยะเริ่มแรก ดังนั้น COVID-19 จึงเป็นทั้งตัวเร่งความเร็วและตัวขยายตลาดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่อยู่เบื้องหลังธีมมากมาย ก่อให้เกิดการรับไปปรับใช้ในวงกว้างที่เร็วขึ้น

Jay Jacobs หัวหน้าฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ที่ Global X ETFs กล่าวว่า: ยุค 2010 ถึง 2019 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อมือถือ อินเทอร์เน็ต 4G ที่รวดเร็ว และสมาร์ทโฟนที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทำให้เกิดแนวโน้มบางอย่าง เช่น การช็อปปิ้งออนไลน์ การชำระเงินออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และเกมออนไลน์ที่ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมและบริษัทใหม่ ๆ ในปี 2020-2029 ที่ตามมา เราคาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ไปอีกจะเกิดขึ้นผ่านทางอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง หรือ IoT, 5G และ Cloud Computing ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยธีมเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อสอนรถยนต์อิสระ พัฒนายารักษาโรค ทำให้เมืองของเราปลอดภัยและสะอาดขึ้น และสร้างระบบ AI ซึ่งจะมีความสามารถมากกว่าที่เคยเป็นมา

การกระตุ้นการเติบโต วิธีที่ COVID-19 เร่งการนำมาปรับใช้ของธีมบางอย่าง

Global X ได้ระบุประเด็นสำคัญสี่ประการต่อไปนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับสภาพแวดล้อมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านี้

วิดีโอเกมและ Esports – ได้รับประโยชน์จากคำสั่งซื้อแบบอยู่บ้าน:

  • การรับส่งข้อมูลเครือข่ายวิดีโอเกมสูงกว่าที่เคยเป็นมาท่ามกลางการแยกตัวออกห่างทางสังคม (social distancing) อย่างต่อเนื่อง และคำสั่งซื้อจากบ้าน (stay at home orders) ซึ่งอยู่ในช่วงที่แตกต่างกันตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ Verizon ระบุว่าปริมาณการใช้งานเกมออนไลน์เพิ่มขึ้น 75% ในเดือนมีนาคม รายรับจากการเล่นเกมประจำปีคาดว่าจะเติบโต 31.7% ในปี 25651 โดยได้รับแรงหนุนส่วนหนึ่งจากความบันเทิงที่มีมูลค่าต่อเงินที่แข็งแกร่ง เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคใช้กันมากในระหว่างช่วงการกักกัน

Robotics & AI – ระบบอัตโนมัติอาจได้รับประโยชน์จากความพยายามในการย้ายฐานการผลิตกลับคืนสู่สหรัฐฯ:

  • เหตุการณ์มหภาคเมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่น ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ – จีนและการระบาดของ COVID-19 จะยิ่งผลักดันแนวโน้มของบริษัทในการย้ายห่วงโซ่อุปทานการผลิตกลับสู่สหรัฐฯ และการพึ่งพาหุ่นยนต์ ทั้งนี้ตลาดหุ่นยนต์ทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัวเกือบ 4.99 แสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 คิดเป็น 26% ของ CAGR2 และตลาด AI ทั่วโลกจะขยายสู่เกือบ 1.69 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2568 และ  คิดเป็น 72% ของ CAGR3

Cloud Computing – สนับสนุน“ Work From Home หรือ การทำงานจากที่บ้านโดยโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์:

  • โครงสร้างพื้นฐานแบบที่เป็นบริการ หรือ Infrastructure as a service (IaaS) และซอฟต์แวร์แบบที่เป็นบริการ หรือ Software as a service (SaaS) เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของสภาพแวดล้อมการทำงานและความบันเทิงที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยมีตลาดคลาวด์สาธารณะที่เติบโตขึ้นที่ประมาณ 25% ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก4

E-Commerce – ยุคใหม่ของการค้าปลีก:

  • แม้อีคอมเมิร์ซจะมีมานานกว่าสองทศวรรษ แต่การนำไปใช้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นทั่วโลก ดังนั้นจึงยังมีศักยภาพในการเติบโตมากมายผ่านแนวโน้มใหม่ ๆ เช่น augmented reality (AR), virtual reality (VR) และสังคมพาณิชย์

การเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม ETF ทั่วโลกและการรวมตำแหน่ง ETF ที่มากขึ้นในการจัดสรรสินทรัพย์

Luis Berruga ซีอีโอของ Global X ETFs กล่าวว่า: ในขณะที่ 15 ปีที่ผ่านมา มีการลงทุนทั่วโลกเพียง 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นใน ETFs แต่สินทรัพย์ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 การเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของอุตสาหกรรม ETF นั้นเกิดจากความโปร่งใสและความสามารถทางการค้าขาย ราคาที่ต่ำลง และความสามารถด้านภาษี  เราได้เห็นการเติบโตของ ETFในยุโรปและเอเชียและเราคาดว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปเนื่องจากการเพิ่มการยอมรับของ ETFและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในภูมิภาค นักลงทุนจำนวนมากขึ้นได้ข้อสรุปว่า ETF ช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นได้ไกลกว่าเพียงแค่ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคในระยะสั้น และสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มในอนาคต เป็นผลให้มีการรวมตำแหน่ง ETF มากขึ้น ในแง่ของการจัดสรรสินทรัพย์

เกี่ยวกับ Global X Management Company LLC

Global X Management Company LLC ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยมีพันธกิจในการรับฟังและเพิ่มศักยภาพของลูกค้าในการลงทุนอย่างชาญฉลาดด้วยโซลูชันที่ฉลาดที่ไม่เคยถูกใช้ที่ไหนมาก่อน  บริษัทของเรามีกลยุทธ์ ETF มากกว่า 70 กลยุทธ์ ในขณะที่เรามีความโดดเด่นสำหรับการเจริญเติบโตเชิงธีม ทางรายได้และการเข้าถึง ETFs ระหว่างประเทศ เรายังมีเครื่องมือการลงทุนหลักสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์แบบอัลฟาเพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์ที่หลากหลาย ทั้งนี้ Global X Management Company LLC เป็นสมาชิกของ Mirae Asset Global Investments Group ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่ตั้งอยู่ในกรุงโซลซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ทั่วโลก รู้จักบริษัทของเราเพิ่มเติมที่ www.globalxetfs.com.

เกี่ยวกับ Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited

Mirae Asset Global Investments (ฮ่องกง) จำกัด (“ Mirae Asset”) เป็นองค์กรบริหารสินทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 1.46 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ณ เดือนธันวาคม 2562 โดยองค์กรให้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย รวมถึง กองทุนรวม กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (“ ETF”) และอื่น ๆ ทั้งนี้ Mirae Asset มีสำนักงาน 15 แห่งทั่วโลก  มีทีมงานทั่วโลกมากกว่า 830 คนซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน 180 คน

แพลตฟอร์มETFทั่วโลกของ Mirae Asset มีสายผลิตภัณฑ์มากกว่า 360 ETF ที่ให้บริการที่มีคุณภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่นักลงทุนในการลงทุนรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น และเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตในตลาดโลก กองทุน ETF ของ Mirae Asset ได้รวมสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 3.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ณ เดือนธันวาคม 2562) และจดทะเบียนในออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา โคลัมเบีย ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี และสหรัฐอเมริกา

ข้อความยกเว้น

เอกสารนี้เป็นความคิดเห็นของ Mirae Asset Global Investments (ฮ่องกง) จำกัด (“ MAGIHK”) และมีไว้สำหรับการใช้งานของคุณเท่านั้น

มันไม่ใช่การชักชวน, การเสนอ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ และจะไม่ถือเป็นรูปแบบของคำแนะนำทางการเงินทางกฎหมาย ทางภาษีหรือบริการที่มีการควบคุมอื่น ๆ ข้อมูลในเอกสารนี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ไม่ใช่การรับประกันใด ๆ ทาง MAGIHK ไม่ได้กล่าวอ้างถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้

การลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยง การคาดการณ์ข้อมูลที่ผ่านมาและการประมาณการมีข้อจำกัดโดยธรรมชาติบางอย่าง ข้อความที่เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดการเงินหรือกลยุทธ์การลงทุนจะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในปัจจุบันซึ่งจะผันผวนได้ ไม่มีการรับประกันว่าความคิดเห็นเหล่านี้เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน และนักลงทุนแต่ละคนควรประเมินความสามารถในการลงทุนในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดตกต่ำ แนวโน้มและกลยุทธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ใช่การรับประกันหรือการเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือของผลลัพธ์ในอนาคต ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรอ่านหนังสือชี้ชวนกองทุนเพื่อดูรายละเอียดและปัจจัยความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรมั่นใจว่าพวกเขาเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างสมบูรณ์และควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหากมีข้อข้องใจ

ฮ่องกง รวมถึง Asia ex Japan

เอกสารนี้ออกโดย MAGIHK (ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับประเภท 1, 4 และ 9 กิจกรรมที่มีการควบคุมภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) เอกสารนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลซึ่งบทความนี้ถูกโพสต์และไม่มีส่วนใดของเอกสารนี้ที่จะถูกทำซ้ำในรูปแบบใด ๆ หรืออ้างถึงในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก MAGIHK

Copyright 2020. สงวนลิขสิทธิ์

COM-2020-07-03-HK-SG-TW-THA-R-MKT

_______________________

1Newzoo, 2019.

2Statista, Size of the global market for industrial and non-industrial robots, 2018.

3Allied Market Research, Artificial Intelligence Market by Technology, 2018.

4Boston Consulting Group, Ascent to the Cloud: How Six Key APAC Economies Can Lift-off, 2019.

ติดต่อ:

 Amy Chan

ETF Marketing, VP

Mirae Asset Global Investments (HK) Limited

โทร: +852 3555 5752

อีเมล: amy.chan@miraeasset.com

Francis Lee

ผู้อำนวยการ

Finsbury

โทร: +852 3166 9816

อีเมล: francis.lee@finsbury.com