Takeda ขายธุรกิจยา OTC และสินทรัพย์ย่อยในลาตินอเมริกาแก่ Hypera Pharma มูลค่า 825 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

0
156

Logo

− บริษัทจะให้ความสำคัญการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาแก่ผู้ป่วยในลาตินอเมริกา

− การตกลงนี้จะช่วยเร่งการขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ให้สำเร็จเร็วขึ้น

โอซากา, ญี่ปุ่น–(BUSINESS WIRE)–02 มีนาคม 2563

วันนี้ Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) ประกาศว่าบริษัทได้เข้าสู่ข้อตกลงขายสินทรัพย์ย่อยของบริษัทในลาตินอเมริกาแก่บริษัท Hypera S.A. (“Hypera Pharma”) ซึ่งเป็นบริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิล พ่วงด้วยตำแหน่งผู้นำแบรนด์ด้านเภสัชกรรม สุขภาพผู้บริโภค และยาสามัญ ด้วยมูลค่า 825 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยยาทั้งแบบที่ต้องใช้และไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ที่ขายในประเทศบราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา โคลอมเบีย เอกวาดอร์ ปานามา และเปรู โดยเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยธุรกิจการตลาดที่เกิดใหม่และกำลังเติบโตของบริษัท Takeda

Ricardo Marek ประธานหน่วยธุรกิจการตลาดที่เกิดใหม่และกำลังเติบโตของ Takeda กล่าวว่า “Takeda ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจในตลาดเกิดใหม่และลาตินอเมริกา การขายธุรกิจออกไปจะช่วยให้เราให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศเหล่านี้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมยาที่ทันสมัยทั้งทางวิทยาทางเดินอาหาร โรคหายาก การรักษาโรคที่เกิดจากพลาสมา เนื้องอกและประสาทวิทยา การดำเนินธุรกิจเช่นนี้จะช่วยมอบความต้องการของผู้ป่วยที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่แปลกและซับซ้อน ในขณะเดียวกัน ทางเรามั่นใจว่า Hypera Pharma มีความเหมาะสมในการช่วยผู้คนให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องการ”

ครั้งนี้เป็นการขายธุรกิจครั้งที่ห้าของ Takeda ในรอบ 12 เดือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายบริษัทที่ต้องการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักคิดเป็นมูลค่าราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย Takeda ตั้งใจนำรายได้จากการขายกิจการเหล่านี้ไปลดหนี้สินของบริษัท และเร่งกระบวนการขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ให้สำเร็จเร็วขึ้นตามเป้าในอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ 2 เท่าต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วภายในเดือนมีนาคม 2565 – มีนาคม 2567

ก่อนหน้านี้ Takeda ได้ประกาศขาย TachoSil® แก่ Ethicon ในราคา 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ขาย Xiidra® แก่ Novartis ในราคา 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ขายสินทรัพย์ย่อยในประเทศที่กำลังขยายตลาดใกล้กับฝั่งตะวันออก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาแก่ Acino ในราคามากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปเมื่อเดือนตุลาคม 2562 และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินทรัพย์ย่อยในรัสเซีย จอร์เจีย และหลายประเทศในกลุ่มเครือรัฐเอกราชแก่ STADA ในราคา 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562

ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หลักในธุรกรรมครั้งล่าสุดสร้างรายได้ให้บริษัทราว 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสนับสนุนโดยยอดขายจากผลิตภัณฑ์หลักอย่างเช่น Neosaldina®, Nesina® และ Dramin®

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจเหล่านี้ยังคงบทบาทสำคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักที่ Takeda เลือก ได้แก่ ทางเดินอาหาร โรคหายาก การบำบัดโดยพลาสมา มะเร็ง และประสาทวิทยา ซึ่งเป็นแกนหลักในกลยุทธ์การทำธรุกิจทั่วโลกในระยะยาวของบริษัท การขายธุรกิจช่วยให้บริษัทสามารถให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักได้มากขึ้นด้วยการทำให้พอร์ตโฟลิโอสินค้ามีความซับซ้อนน้อยลง

“การประกาศครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงก้าวล่าสุดในกลยุทธ์ของ Takeda ที่ต้องการปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอของเราให้เหมาะสมมากขึ้นพร้อมกับชำระหนี้ให้หมดเร็วขึ้นในขณะเดียวกัน เราจะยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักและการพัฒนายาใหม่ ๆ เพื่อยกระดับสถานะของเราให้เป็นผู้นำด้านชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและการพัฒนา รวมถึงส่งมอบมูลค่าที่มากกว่าให้กับทั้งผู้ป่วยและผู้ถือหุ้นของ Takeda” Costa Saroukos ผู้อำนวยการสูงสุดด้านการเงินของ Takeda กล่าว

รายละเอียดการทำธุรกรรม

Takeda บรรลุข้อตกลงเพื่อขายสิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์ยาทั้งประเภทที่ต้องใช้และไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ 18 รายการ ที่จำหน่ายในบราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา โคลอมเบีย เอกวาดอร์ ปานามาและเปรู แก่ Hypera Pharma เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 825 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Takeda คาดการณ์ว่าพนักงานราว 300 คนที่สนับสนุนการทำงานในสินทรัพย์ที่ถูกขายไปจะได้รับโอกาสในการโอนย้ายไปยัง Hypera Pharma เมื่อสิ้นสุดการทำธุรกรรมนี้

นอกจากนี้ Takeda และ Hypera Pharma ยังบรรลุข้อตกลงในการผลิตและการจัดหา ซึ่งกำหนดให้ Takeda ยังคงเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้และเป็นผู้จัดหาให้กับ Hypera Pharma ต่อไป

การทำธรุกรรมนี้คาดว่าจะสิ้นสุดในครึ่งหลังของปี 2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของการปิดการทำธุรกรรมตามธรรมเนียม ก่อนถึงช่วงเวลานั้น Takeda จะยังคงเป็นเจ้าของของผลิตภัณฑ์เหล่านี้และเป็นมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้

การทำธุรกรรมครั้งนี้ Takeda ได้รับคำแนะนำจาก BofA Securities (ที่ปรึกษาด้านการเงิน) และ White & Case (ที่ปรีกษาด้านกฎหมาย)

เกี่ยวกับ Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) เป็นบริษัทยาระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมุ่งเน้นคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ มุ่งมั่นที่จะนำสุขภาพที่ดีและอนาคตที่สดใสมาให้กับผู้ป่วยโดยผ่านการแปลงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่นวัตกรรมยาที่เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยได้ เรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยเป็นอย่างมากโดยมุ่งเน้นแขนงการรักษาหลัก ๆ ทั้งสี่ด้าน ได้แก่ มะเร็งวิทยา ทางเดินอาหาร โรคหายาก และประสาทวิทยา อีกทั้งเรายังได้มีการลงทุนในการวิจัยในเรื่องของการบำบัดโดยพลาสม่าและวัคซีนอีกด้วย เราให้ความสำคัญกับการพัฒนายาที่มีนวัตกรรมสูงซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนด้วยการนำเสนอตัวเลือกการรักษาใหม่ที่มีความก้าวหน้า และใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันของเรารวมถึงความสามารถในการสร้างการบริการที่หลากหลายและแข็งแกร่ง พนักงานของเรามุ่งมั่นที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนั้นดีขึ้น และมีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านการดูแลสุขภาพในกว่า 80 ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.takeda.com

ประกาศสำคัญ

ในประกาศนี้ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หมายถึง เอกสารชิ้นนี้ การนำเสนอด้วยวาจา ช่วงถามและตอบ และการเจรจาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาใด ๆ ที่กล่าวถึงหรือเผยแพร่โดย Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ (รวมถึงการบรรยายสรุปด้วยวาจาและการถามและตอบคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ และไม่ได้ประกอบด้วย เป็นตัวแทน หรือส่วนหนึ่งของข้อเสนอ คำเชิญ หรือการชี้ชวนให้ซื้อหรือเข้าถือสิทธิ์ สมัคร แลกเปลี่ยน ขาย หรือขายทิ้งหลักทรัพย์ หรือการเชิญให้ลงคะแนนหรืออนุมัติใด ๆ ในเขตอำนาจตามกฎหมายใด ๆ ไม่มีการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปโดยผ่านข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หลักทรัพย์นี้ไม่สามารถเสนอขายในสหรัฐอเมริกาได้หากมิได้มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือได้รับการยกเว้นจากนั้น ข่าวประชาสัมพันธ์นี้แจกจ่าย (พร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่อาจมอบให้แก่ผู้รับ) บนเงื่อนไขที่ว่าผู้รับจะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น (และไม่ใช่เพื่อการประเมินการลงทุน การเข้าซื้อ การเทขาย หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ ) การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้

บริษัทที่ Takeda เป็นเจ้าของการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ บางครั้งมีการใช้คำว่า “Takeda” เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงถึง “Takeda” และบริษัทในเครือโดยทั่วไป เช่นเดียวกัน คำว่า“ เรา” “พวกเรา” และ“ ของเรา” ถูกใช้เพื่ออ้างถึงบริษัทในเครือโดยทั่วไป หรือผู้ที่ทำงานให้บริษัทเหล่านั้น ข้อความเหล่านี้ยังถูกใช้ในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นต้องกล่าวถึงบริษัทหรือบริษัทอื่น ๆ โดยเฉพาะเจาะจง

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้และเนื้อหาใด ๆ ที่แจกจ่ายพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ความเชื่อหรือความเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจในอนาคต สถานะและผลประกอบการในอนาคตของ Takeda รวมถึงการประเมิน การคาดการณ์ เป้า และแผนต่าง ๆ ของ Takeda ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตจะประกอบด้วยคำที่ไม่จำกัดเฉพาะ “เป้า” “แผน” “เชื่อว่า” “หวังว่า” “เดินหน้า” “คาดว่า” “ตั้งเป้า” “ตั้งใจ” “รับรองว่า” “จะ” “อาจจะ” “ควร” “คาดการณ์” “ประเมิน” “ขึ้นอยู่กับ” หรือคำอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือคำในความหมายเชิงลบของคำเหล่านี้ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในเอกสารนี้อ้างอิงจากการประเมินและสมมิตฐานของ Takeda ในวันที่เอกสารนี้เผยแพร่เท่านั้น และไม่ได้การันตีถึงการดำเนินการของ Takeda หรือฝ่ายบริหารของบริษัทในอนาคต และมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทั้งความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ธุรกิจของ Takeda ทั่วโลก รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ความกดดันด้านการแข่งขันและการพัฒนาต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและข้อกำหนด ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลและช่วงเวลาของหน่วยงานนั้น ๆ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ข้ออ้างหรือข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดแล้วหรือผลิตภัณฑ์ที่เตรียมออกสู่ตลาด ช่วงเวลาและผลกระทบหลังความพยายามในการควบรวมธุรกิจกับบริษัทที่ซื้อกิจการมา และความสามารถในการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นสินทรัพย์หลักของ Takeda และช่วงเวลาที่มีการขาย ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง การดำเนินการ ความสำเร็จ หรือสถานะทางการเงินของ Takeda แตกต่างไปจากที่กล่าวไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง การดำเนินงาน ความสำเร็จหรือสถานะทางการเงินของ Takeda โปรดดูที่หัวข้อ “Item 3. Key Information—D. Risk Factors” ในรายงานประจำปีฉบับล่าสุดของ Takeda ในฟอร์ม 20-F และรายงานอื่น ๆ ของ Takeda ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ Takeda ที่: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ หรือที่ www.sec.gov ผลการดำเนินงาน การดำเนินงาน ความสำเร็จ และสถานะทางการเงินในอนาคตของ Takeda อาจแตกต่างไปจากที่กล่าวถึงทั้งทางตรงและทางอ้อมในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตนี้ บุคคลที่ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ควรเชื่อข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ มากเกินไป Takeda ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไข ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หรือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตอื่น ๆ ที่อาจทำขึ้น นอกจากว่าจะกำหนดไว้โดยกฎหมายหรือกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้แสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และผลการดำเนินงานของ Takeda ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึง และไม่ใช่การประเมิน การคาดการณ์ หรือการคาดคะเนถึงผลการดำเนินงานของ Takeda ในอนาคต

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20200302005426/en/

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อ:
Takashi Okubo 
+81-(0)3-3278-2306
takeda.ir.contact@takeda.com

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อ:
Sandy Rodriguez
หัวหน้าฝ่าย Integration & Divestiture Communications
sandy.rodriguez@takeda.com 

Vince Docherty
หัวหน้าฝ่าย Communications, GEM Business Unit
vince.docherty@takeda.com.

Kazumi Kobayashi (ญี่ปุ่น)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com